01. Sonhar Lisboa 02. Guitarra sem fronteira 03. Fado tão bom 04. Fado preto 05. Gaivotas ao anoitecer 06. Voando sobre o Alentejo 07. Fado do calha bem 08. Dado alegre do Alentejo 09. A conversa das comadres 10. Improviso em mi menor 11. Encontrei um fadista 12. Fadinho simples 13. Quase fado 14. Variações em lá